Экономика Объединенных Арабских Эмиратов быстро растет, страна стремительно наращивает импорт товаров, услуг и технологий, открывая широкие возможности взаимодействия для российского бизнеса.
Экономика Объединенных Арабских Эмиратов быстро растет, страна стремительно наращивает импорт товаров, услуг и технологий, открывая широкие возможности взаимодействия для российского бизнеса.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
дирхам (AED, Dh)
тропический пустынный — очень жаркий и сухой
арабский**В стране также используется английский, хинди, урду, фарси, тагальский языки
10,2 млн, 88% из них — мигранты
государство расположено в юго-западной части Азии, в восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на западе и юге, с Оманом — на юго-востоке и на северо-востоке. Омывается водами Персидского и Оманского заливов. Площадь — 83 600 кв. км (114-е место в мире).
Дубай, Абу-Даби (столица страны), Шарджа, Аль-Айн, Аджман
За последние пять лет, по данным Российского экспортного центра (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился почти в шесть раз и по итогам 2023 года достиг 1 трлн руб. С января по июль 2024 года только при участии РЭЦ российские экспортеры продали в ОАЭ товаров и услуг более чем на $1,2 млрд.
Российские поставки представлены различными товарными группами, включая нефтепродукты, алмазы, золото, изделия из черных металлов, продукцию машиностроения, пшеницу, ячмень, бобовые, мясо птицы. На сегодняшний день ОАЭ уверенно удерживают позицию крупнейшего внешнеторгового партнера России среди стран арабского мира.
До открытия в 1950-х годах на территории ОАЭ нефтяных месторождений главными отраслями экономики эмиратов, вошедших позднее в состав страны, были рыболовство и добыча жемчуга. В 1962 году Абу-Даби первым из них начал экспортировать нефть. Начиная же с 1973 года, когда резко выросли цены на «черное золото», страна вступила на ускоренный путь развития: за счет больших доходов от экспорта нефти была значительно улучшена транспортная инфраструктура, возникли оазисы и знаменитые «небоскребы в пустыне», началось развитие других отраслей, таких как сельское хозяйство, торговля, строительство, финансовый сектор.
До открытия в 1950-х годах на территории ОАЭ нефтяных месторождений главными отраслями экономики эмиратов, вошедших позднее в состав страны, были рыболовство и добыча жемчуга. В 1962 году Абу-Даби первым из них начал экспортировать нефть. Начиная же с 1973 года, когда резко выросли цены на «черное золото», страна вступила на ускоренный путь развития: за счет больших доходов от экспорта нефти была значительно улучшена транспортная инфраструктура, возникли оазисы и знаменитые «небоскребы в пустыне», началось развитие других отраслей, таких как сельское хозяйство, торговля, строительство, финансовый сектор.
Сейчас экономика ОАЭ — вторая по размеру в арабском мире после Саудовской Аравии, по классификации МВФ она входит в список стран с развивающейся экономикой. В 2023 году ВВП ОАЭ вырос на 3,6%, достигнув $457 млрд, профицит бюджета страны — 8,4%. И хотя страна по-прежнему зависит от нефтяной ренты, успешная экономическая политика последних лет позволила добиться высокого уровня диверсификации национальной экономики: доля ненефтяного сектора в ВВП увеличилась, по данным официальной статистики, к 2023 году до 76% против 64% десятилетием раньше.
Наиболее перспективными сферами для инвестирования в экономику ОАЭ, по оценке Министерства экономики страны, являются производство, сельское хозяйство, ретейл, онлайн-торговля, образование, космос и туризм. Для увеличения инвестиционной привлекательности региона в 2004 году в ОАЭ был создан Международный финансовый центр Дубая (DIFC). Он стал первой из 45 свободных экономических зон в Объединенных Арабских Эмиратах и ведущим финансовым центром стран Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Регистрация компании в DIFC позволяет иностранному лицу иметь 100%-ный контроль над организацией, дает возможность иностранным инвесторам без ограничений репатриировать (выводить) всю прибыль, а также избегать налогообложения доходов.
Финансовая деятельность внутри DIFC регламентируется независимым регулятором (Управлением финансовых услуг Дубая) и собственной судебной системой. На территории центра находится единственный в регионе англоязычный суд общего права, а также собственные суды DIFC и Dubai Courts. В отличие от правовой системы ОАЭ, которая использует гражданское право, в DIFC используется система общего права (как в США и Великобритании), тем самым создается более привычная правовая среда для западных инвесторов.
Совокупный экспорт ОАЭ составил в 2023 году $558 млрд против $515 млрд в 2022-м, импорт вырос с $427 млрд до $482 млрд (данные UAE Federal Competitiveness & Statistics Centre). Кроме нефти ОАЭ экспортируют золото, драгоценные камни и ювелирные изделия, электрооборудование, транспортные средства и т.д.
Импортируют же одежду и текстиль, электронику и электротехнику, нефтехимическую продукцию, химикаты, продукты питания, стройматериалы, продукцию FMCG (товары повседневного спроса). Ведущие партнеры ОАЭ, по данным Местного министерства экономики, — Китай, Индия, США, Саудовская Аравия, Турция, Ирак, Швейцария, Япония, Гонконг и Россия. За год несырьевой торговый оборот между ОАЭ и этими десятью главными зарубежными партнерами вырос на 26%, подсчитали в РЭЦ.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, внешняя торговля ОАЭ в значительной мере носит посреднический характер — в частности, через эту юрисдикцию продают и покупают товары страны, находящиеся под санкциями или не имеющие возможность наладить прямые поставки с контрагентами по иным причинам.
Например, экспорт транспортных средств — это, скорее всего, перемещение самолетов в связи с ремонтом, никаких массовых экспортно ориентированных производств транспортных средств в стране еще нет. Поэтому, рассматривая возможности сотрудничества с ОАЭ, предпринимателям стоит ориентироваться скорее не на официальные статистические данные сектора внешней торговли страны, а на экспертные оценки и консультации специалистов.
В 1997 году курс национальной валюты страны был жестко привязан к доллару США на уровне 3,6725 AED. С тех пор правительству ОАЭ удавалось успешно поддерживать его вблизи установленной отметки.
Максимальное отклонение от целевого значения, но всего в пределах 0,5%, произошло в конце 2007 года, в разгар мирового финансового кризиса. Учитывая зависимость экспорта страны от цен на нефтепродукты, привязка курса позволяет правительству снизить волатильность экспорта и держать под контролем инфляцию. Стабильный курс также повышает привлекательность ОАЭ в глазах иностранных инвесторов, стимулируя их приток.
Дипломатические отношения с СССР были установлены сразу после создания Объединенных Арабских Эмиратов в 1971 году. Торговые отношения России и ОАЭ регулируются межправительственным «Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве», заключенным в 1990 году. В 2018 году Россия и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В настоящее время Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с ОАЭ.
Действующий президент ОАЭ Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян, возглавивший страну в 2022 году, трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным в рамках официальных визитов: в 2022 году, в 2023-м в Санкт-Петербурге — на полях XXVI Петербургского международного экономического форума, страной-партнером которого выступили ОАЭ, и еще раз в 2023-м в Абу-Даби.
По информации СМИ, с 2022 года до середины 2024-го российские предприниматели открыли в ОАЭ более 1,5 тыс. компаний; всего, по данным РЭЦ, к настоящему времени в ОАЭ зарегистрировано около 4 тыс. российских компаний. По данным Министерства экономики ОАЭ, инвестиции России в ОАЭ направлены преимущественно в следующие отрасли: операции с недвижимостью, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, производство, информация и коммуникация, транспортировка и хранение, образование, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Туризм — еще одно важное направление взаимодействия наших стран. По данным Ростуризма, в 2020 году даже в условиях пандемии ОАЭ посетили 400 тыс. человек. По итогам 2022 года ОАЭ стали второй по посещаемости российскими туристами страной после Турции. Всего здесь отдохнули около 1,1 млн россиян, из них 758 тыс. — в Дубае. В первом полугодии 2024 года, по данным статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, россияне совершили 986,3 тыс. поездок в ОАЭ, что на 11,7% больше, чем в тот же период прошлого года.
По индексу экономических свобод, который ежегодно рассчитывается Wall Street Journal и Heritage Foundation, ОАЭ в этом году заняли 22-е место из 184 стран с результатом 71,1 пункта против среднемирового значения 58,6 пункта (для сравнения: у России 32-е место со значением индекса 52,0 пункта). По классификации исследования это означает «преимущественно свободные» условия для ведения бизнеса и торговли.
Тем не менее эксперты РЭЦ рекомендуют российским экспортерам, планирующим работать с ОАЭ, начать с внимательного анализа регуляторных требований, действующих в стране и регионе, а также особенностей налогообложения — это позволит точнее оценить издержки и потенциальные риски.
Разработкой базовых стандартов и техрегламентов, действующих в регионе, занимается Организация по стандартизации стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Standardization Organization, GSO). В 2020 году в Эмиратах было создано Министерство промышленности и передовых технологий (MоIAT), в структуру которого был включен Национальный орган Эмиратов по стандартизации и метрологии (ESMA). Также министерство является национальным регулятором Эмиратов в сфере Халяль. ЕSMA утверждает национальные стандарты, разработанные его техническими комитетами, большинство национальных стандартов UAE.S основаны на стандартах GSO. Стандарты GSO, в свою очередь, разработаны на основе международных стандартов, в частности ISO, IEC, BS, EN, ASTM. Национальные стандарты ОАЭ могут быть как обязательными, так и добровольными, обязательными они становятся по решению правительства страны.
При этом в ОАЭ нет центрального органа, который координирует подготовку технических регламентов. Технические регламенты могут быть в виде первоначально разработанных ESMA стандартов UAE.S либо документа, утвержденного профильным министерством. Все технические регламенты утверждаются решением кабинета министров ОАЭ для придания им юридической силы.
По индексу экономических свобод, который ежегодно рассчитывается Wall Street Journal и Heritage Foundation, ОАЭ в этом году заняли 22-е место из 184 стран с результатом 71,1 пункта против среднемирового значения 58,6 пункта (для сравнения: у России 32-е место со значением индекса 52,0 пункта). По классификации исследования это означает «преимущественно свободные» условия для ведения бизнеса и торговли.
Тем не менее эксперты РЭЦ рекомендуют российским экспортерам, планирующим работать с ОАЭ, начать с внимательного анализа регуляторных требований, действующих в стране и регионе, а также особенностей налогообложения — это позволит точнее оценить издержки и потенциальные риски.
Разработкой базовых стандартов и техрегламентов, действующих в регионе, занимается Организация по стандартизации стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Standardization Organization, GSO). В 2020 году в Эмиратах было создано Министерство промышленности и передовых технологий (MоIAT), в структуру которого был включен Национальный орган Эмиратов по стандартизации и метрологии (ESMA). Также министерство является национальным регулятором Эмиратов в сфере Халяль. ЕSMA утверждает национальные стандарты, разработанные его техническими комитетами, большинство национальных стандартов UAE.S основаны на стандартах GSO. Стандарты GSO, в свою очередь, разработаны на основе международных стандартов, в частности ISO, IEC, BS, EN, ASTM. Национальные стандарты ОАЭ могут быть как обязательными, так и добровольными, обязательными они становятся по решению правительства страны.
При этом в ОАЭ нет центрального органа, который координирует подготовку технических регламентов. Технические регламенты могут быть в виде первоначально разработанных ESMA стандартов UAE.S либо документа, утвержденного профильным министерством. Все технические регламенты утверждаются решением кабинета министров ОАЭ для придания им юридической силы.
Нормы таможенного регулирования определяет Федеральный закон ОАЭ № 1 от 2003 года, а Закон о едином таможенном пространстве Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива задает принципы таможенной политики стран Ближнего Востока, подписавших документ. Для этих стран действует единый базовый тариф — единоразовая пошлина 5% от стоимости товара, он применяется к большей части номенклатуры ввозимых товаров. Размер пошлины считается от значений в счетах-фактурах, но таможня оставляет за собой право установления цены.
Вместе с тем некоторые товары облагаются повышенными пошлинами: 70% — на спиртные напитки, 100% — на табачные изделия. На фармацевтическую продукцию, продукты питания и некоторые товары FMCG пошлины отсутствуют.
По данным сервиса РЭЦ «Барьеры и требования рынков», на котором содержится подробная информация о таможенных пошлинах, средний применяемый тариф в ОАЭ в 2023 году составлял 4,83%.
Также на данном сервисе можно ознакомиться с перечнем товаров, запрещенных к ввозу в Эмираты.
Помимо таможенных, следует принимать во внимание и налоговые издержки, обращают внимание в РЭЦ. В ОАЭ действует налог на добавленную стоимость (ставка — 5%); кроме того, некоторая продукция облагается акцизным налогом, в том числе: табак и табачные изделия, жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, электронные курительные устройства, газированные напитки (при этом газированная минеральная вода не является подакцизным товаром), энергетические напитки, сладкие напитки. Ставки акцизного налога составляют от 50 до 100%.
Для упрощения логистики можно воспользоваться государственной услугой аренды таможенного склада. Необходимо предоставить оплату годовой лицензии на деятельность, копии банковской гарантии и торговой лицензии, документ о мерах безопасности, свидетельство о владении или аренды склада и план склада. Заявку можно оформить онлайн на сайте таможни Эмиратов.
Dubai Customs контролирует весь процесс, оформляет коносаменты и таможенные декларации;
Emirates Authority for Standartization сертифицирует товары (косметическая и парфюмерная продукция, табачные изделия, мясосодержащая продукция);
Civil Aviation выдает разрешения на ввоз товаров авиапромышленности, Ministry of Health — на ввоз фармацевтической продукции и медоборудования, Telecommunications Authority — для телеком-отрасли, Ministry of Climate Change — для торговли живыми животными или продукцией аграрного назначения, Civil Defence — для импорта, перевозки и хранения стройматериалов;
Dubai Municipality занимается аккредитацией импортеров и выдает разрешение на ввоз продуктов питания, косметики и парфюмерии.
Для экспорта в ОАЭ пищевых продуктов необходим стандартный пакет документов: инвойс, упаковочный лист, может понадобиться сертификат происхождения, разрешение на импорт, полученное в соответствующем ведомстве. Кроме того, потребуется оригинальное медицинское свидетельство, которое подтверждает пригодность продукта для потребления, а также, в случае если речь о поставках халяльной продукции, оригинальный сертификат Halal.
Для непищевой продукции необходимо удостоверить документацию в посольстве ОАЭ. Это платно, стоимость зависит от товарной группы, подробная информация есть на сайте посольства в Москве.
Дистрибуция импортных товаров может осуществляться только торговыми агентствами, которые должны принадлежать гражданам ОАЭ или компаниям, принадлежащим на 100% гражданам ОАЭ. Торговые агентства должны быть зарегистрированы в Реестре коммерческих агентов Министерства экономики. В соответствии с законами об агентствах ОАЭ соглашение о распределении между иностранным поставщиком и местным агентством может предоставить местному агенту исключительные права на импорт и/или распространение товаров в регионе, указанном в договоре. Такое дистрибьюторское соглашение может быть расторгнуто только в том случае, если иностранный поставщик или импортер может представить «существенную причину, оправдывающую прекращение договора или его невозобновление».
Согласно закону о государственных торгах ОАЭ, только национальные компании, либо компании с более чем 51% национального участия, либо зарубежные компании через местных представителей могут принимать участие в государственных торгах на поставку товаров и выполнение работ для государственных нужд ОАЭ.
Если российская компания планирует открывать представительство в ОАЭ, следует получить в Департаменте экономики и туризма эмирата торговую лицензию сроком на год и по необходимости продлевать ее.
Выход на новые рынки сбыта — вопрос сложный, требующий как знания местной специфики, так и общего анализа рыночной ситуации, а также существенной маркетинговой поддержки и соответствующих расходов. Во многом преодолеть эти сложности отечественным экспортерам помогают меры господдержки, реализуемые через РЭЦ на цифровой платформе «Мой экспорт» с 2020 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас на платформе зарегистрировано уже свыше 32 тыс. пользователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в рамках нацпроекта на платформе «Мой экспорт» экспортер может получить более 100 услуг.
Меры господдержки предусматривают финансирование и страхование сделок, а также субсидирование логистических затрат и расходов на сертификацию продукции, кроме того, российские экспортеры получают широкую маркетинговую поддержку. «Компании не только выходят на новые рынки — они делают это с новой продукцией, предлагают расширение ассортимента, начинают стабильно выстраивать экспортные связи», — говорит генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Среди основных мер господдержки для экспортеров — механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, это один из самых эффективных методов представить свою продукцию потенциальным зарубежным партнерам. Так, в феврале этого года в Дубае прошла ежегодная выставка продовольственных товаров Gulfood. В ней приняло участие рекордное количество российских экспортеров: 97 компаний из 32 регионов России.
В 2025 году в ОАЭ пройдут бизнес-выставки Gulfood 2025 (продукты питания, кулинария, оборудование для кафе и ресторанов), GITEX 2025 (выставка IT), WETEX 2025 (энергетика, технологии в области охраны окружающей среды), Adipec 2025 (международная нефтегазовая выставка), The Big 5 2025 (мероприятие для поставщиков услуг и продукции в сфере строительства).
При этом РЭЦ в рамках продвижения продукции отечественных производителей реализует комплексную программу продвижения брендов «Сделано в России», участники которой получают информационную и маркетинговую поддержку. Идея программы — продвижение общего «зонтичного» бренда, повышающего доверие потребителей к продукции российских производителей и гарантирующего ее качество. Для попадания в нее экспортеру нужно пройти процесс сертификации, в рамках которого оцениваются пять параметров: органическое происхождение и экологичность продукции, эффективность производства, надежность поставщика и качество его продукции; гарантией качества сертификации является привлечение к процессу целого ряда госструктур — Роспатента, Росстандарта, Роскачества и Росаккредитации. Иными словами, российское государство берет на себя «имиджевые гарантии» участников программы.
Благоприятный в целом бизнес-климат и относительно либеральное импортное законодательство в ОАЭ позволяют российским экспортерам использовать различные организационно-правовые формы выхода на местный рынок, выбирая наиболее эффективные с точки зрения типов продукции, возможностей и стратегических планов каждой конкретной компании, рассказывают в Школе экспорта РЭЦ, которая организует для предпринимателей соответствующие тренинги и образовательные программы.
Выход на региональный рынок путем предоставления франшизы позволяет сократить капитальные вложения на начальном этапе, способствует быстрому росту благодаря глубокому пониманию рынка и собственной сети потребителей держателя франшизы, а также позволяет сократить издержки управления. В то же время франшиза предполагает меньшую степень контроля со стороны материнской компании по сравнению с прочими методами, следствием чего может стать ограниченная операционная гибкость, снижение качества продукции и репутационные риски.
Учреждение совместного предприятия с местным партнером позволяет использовать его ресурсы, клиентскую сеть и региональную экспертизу, а также разделить риски и затраты. Кроме того, совместные предприятия предполагают гибкость в плане структуры и функционирования: условия ведения бизнеса являются предметом переговоров. Эта адаптивность позволяет выстраивать предприятие в соответствии с конкретными потребностями и целями участвующих субъектов. Недостатками этого метода могут стать конфликт целей и интересов, неравномерный вклад в предприятие, недопонимание из-за культурных различий и риск недобросовестного поведения партнера.
Выход на рынок страны путем учреждения в ней дочерней компании позволяет материнской компании полностью контролировать операционную деятельность, стратегию развития и процесс принятия решений в региональном подразделении. Кроме того, вся полученная прибыль за вычетом налогов и расходов остается в компании. Весомым преимуществом данного метода для работы на ближневосточном рынке является защита интеллектуальной собственности, так как наличие дочерней компании обеспечивает надежную защиту технологий и товарных знаков.
Кроме того, вся ответственность за соблюдение нормативных требований и уплату налогов ложится на материнскую компанию.
Прямой экспорт продукции с представлением права дистрибуции позволяет компании использовать клиентскую сеть регионального партнера и опираться в своей деятельности на его видение рынка. Кроме того, эта стратегия допускает возможность выхода на несколько рынков одновременно. В то же время недостатками этой модели являются дополнительные расходы, связанные с уплатой пошлин и налогов, зависимость от курса национальной валюты и монетарной политики государства, а также отсутствие контроля над дистрибуцией продукции.
Практически во всех странах для выстраивания успешных отношений с партнерами важно соблюдать принятые там обычаи делового этикета, этому аспекту уделяется особое внимание на вебинарах по вопросам ВЭД и в учебном пособии Школы экспорта. В случае с ОАЭ следует иметь в виду, что, как и во многих восточных странах, обычаи эти сильно завязаны на национальные традиции и религиозные нормы.
Так, для деловой культуры ОАЭ, как и других арабских стран, характерно использование личных контактов и связей в бизнесе.
Наличие высокопоставленного знакомого в компании или организации является обязательным условием для эффективной работы на региональном рынке. Подобные знакомства могут существенно упростить бюрократические процедуры и ведение деловой активности в целом. При этом следует избегать попыток вести бизнес исключительно по электронной почте или через мессенджеры и сервисы видеоконференций, лучше организовать физическую встречу, установить личный контакт.
Полезно будет провести встречу в неформальной обстановке или по крайней мере потратить часть времени переговоров для обсуждения вопросов, не связанных с бизнесом. В арабской деловой культуре отсутствует привычное для европейцев разделение на личную жизнь и бизнес, по этой причине для успешного исхода предприятия необходимо заручиться доверием контрагента, быть готовым рассказать о себе, своей семье, а также задать такие вопросы партнеру, избегая, однако, прямых вопросов о женщинах в его семье.
На встречу уместно будет прийти в обычном деловом костюме, однако если партнеры из ОАЭ подарили вам традиционную арабскую одежду, уместно будет надеть ее, чтобы показать свое расположение и благодарность. Главный принцип дресс-кода в арабских странах — отказ от одежды с коротким рукавом и шорт. Рукопожатие — не долгое, но и не ультракороткое. Обязательно совершать правой рукой, а затем левые кладутся поверх них.
Гостеприимство является ключевым аспектом арабской культуры, связанным с честью и уважением, а потому необходимо принимать подарки и угощения, которые вам будут предлагать. Лучше заранее приобрести подарок, чтобы подарить его в ответ. Также хорошим тоном будет направить партнеру ответное приглашение.
По этой же причине арабы придают большое значение званиям, должностям и рангам. Чрезвычайно важно, чтобы уровень лица, участвующего в переговорах, соответствовал рангу контрагента.